丽加化学生物科学公司（LigaChem Biosciences）于16日修订其5000亿韩元融资交易条款，将每股转换价格从149,300韩元下调至121,400韩元。该调整源于股价下跌，导致可发行的可转换优先股（CPS）数量大幅增加约23%。公司表示，在确认第三方财务投资者后，已发布更正后的披露。
LigaChem Biosciences将CPS转换价格下调至121,400韩元
丽加化学生物科学公司于16日通过更正的重大披露报告宣布，就CPS的3300亿韩元第三方配售资金中，CPS的发行价格和转换价格由每股149,300韩元变更为每股121,400韩元。CPS发行数量由2.21百万股增加至2.72百万股。转换时待发行股份数量占总股数的比例由5.97%变更为6.84%。
用于计算CPS发行价格的参考股价由144,309韩元下调至110,839韩元。相对于参考股价的溢价率由3.46%变更为9.44%。公司以15日为基准日，重新计算过去1个月、1周以及最近1日的加权算术平均股价。转换价格在向最近的交易单位进位取整后确定为121,400韩元，适用121,376.54韩元的加权算术平均与最近1日110,838.70韩元的加权算术平均两者中较高者。
CPS的最低调整价格也由119,500韩元下调至97,200韩元。利润分配条款已更正。此前标注为“不适用”，修订条款明确CPS以年利率0%获得优先股息，但股息以与普通股相同的利率计提并支付。利润股息以累计且参与的方式适用：未支付金额累计，并在次一财年的股息中优先支付，同时在普通股股息期间与普通股共同参与。
以较低转换价格调整可转债条款
此外，可转债（CB）发行1700亿韩元的条款也已更正。CB每股转换价格由149,300韩元下调至121,400韩元。可转股数量由1.14百万股增加至1.40百万股。转换时待发行股份数量占总股数的比例由3.08%变更为3.64%。基于已发行的与债券相关证券，该比例被列为3.78%。
CB的最低调整价格也由119,500韩元下调至97,200韩元。债券类型因排版错误已更正，由“记名无担保私募可转换债券”变更为“无记名无利息私募可转换债券”。票息率和到期利息率均为0%，到期日为2036年7月24日。转换请求期间为2028年7月24日至2036年6月23日。
随着本次更正，若CB与CPS均转换为普通股，可发行股份数量将由3.35百万股增加至4.12百万股。这相当于现有3,702万股普通股的约11.12%。
确认5000亿韩元交易的第三方财务投资者
第三方财务投资者名单已获确认。此前仅列明韩国开发银行、最大股东PAN ORION Corp. Limited以及第三方财务投资者，更正披露中新增并确认了NH Daily Biohealth Private Investment Limited Partnership、KB NH Corporate Financial Stability Private Investment Limited Partnership、韩国工业银行、Hana Securities、Hana Beyond Finance Fund、Hana-KN Regional Innovation Investment Association、Woori Investment & Securities、IBK Capital、IMM Startup Venture Fund No. 2、Atinum Growth Investment Association 2023、KB Digital Platform Fund、KB Secondary Plus Fund No. 3、Envestor 2022 High-Five Innovation Growth Fund以及Meritz Securities。
各投资者的投资金额合计为：韩国开发银行合计2500亿韩元（CB 850亿韩元、CPS 1650亿韩元），Pan Orion合计1250亿韩元（CB 425亿韩元、CPS 825亿韩元）。剩余1250亿韩元在已确认的第三方财务投资者之间分配。付款日期为24日，新增CPS股份的计划交付日期为下月14日。
丽加化学生物科学公司将资金分配至药物研发
本次募集资金的用途与此前保持一致。公司计划将全部1700亿韩元CB以及约3300亿韩元CPS用于新药研发成本，包括抗体药物偶联物（ADC）和免疫肿瘤药物，以及用于运营资金。CB计划年度使用金额为：2026年300亿韩元、2027年600亿韩元、以及2028年后800亿韩元。对于CPS，金额为：2026年600亿韩元、2027年1200亿韩元、以及2028年后1500亿韩元。
常见问题
为什么丽加化学生物科学公司将转换价格从149,300韩元下调至121,400韩元？
由于股价下跌，转换价格下调。公司以15日为基准日重新计算加权算术平均股价，适用加权算术平均与最近1日加权算术平均两者中较高者；向最近的交易单位进位取整后，得到121,400韩元的转换价格。
如果可转债和可转换优先股都转换为普通股，最多能发行多少股？
在更正后的条款下，若CB与CPS均转换为普通股，可发行股份数量为4.12百万股，占丽加化学生物科学公司已发行现有普通股3,702万股的约11.12%。
