月光Moonlight

亲爱的，边看世界杯 阿根廷大战西班牙，边复盘最近的股票行情吧！
尽管存储芯片概念股在这几天估值大幅回撤 15% 至 18%，但是，现货市场却出现完全不同的情况
高容量 DDR5 64GB／96GB 服务器 RDIMM 的现货价格，在过去 30 天内逆势暴涨 27.9%，每支模块价格来到 1,375 美元，创下历史新高
这波现货溢价，已经远远超过企业合约价每季预期 13% 至 18% 的涨幅
这也反映出，AI 硬件的采购速度已经明显超过供应链的扩产速度
核心原因在于，存储芯片晶圆厂为了优先生产高带宽内存（HBM），大幅挪用原本用于生产传统 DRAM 的产能
常规晶圆产能受到高达 300% 的排挤，进一步推升 DDR5 服务器内存现货价格持续上涨

亲爱的，美国的国运在走下坡吗？
从贸易战打到AI战，期间因为特朗普紧缩的移民政策，让很多优秀的科研人员决定离开美国
例如月之暗面 Kimi的 杨植麟
他有美国卡内基美隆大学计算机博士学位，这是全球顶级的计算机专业
结果，他回国开了个公司
成为一家估值 200 亿美元的 AI 公司创办人
办公室里没有什么科幻感，只有几个人围着电脑，反复调试
有人穿着短裤、踩着拖鞋，桌上放着喝到一半的凉茶，还有没吃完的外卖
墙上最显眼的东西，就是 Richard Sutton 那篇《苦涩的教训》
最近，月之暗面发布 Kimi K3
一路冲上 Arena 前端榜全球第一，让全世界重新认识了这支团队
也让彭博发文说：月之暗面（Moonshot AI）发布的模型 Kimi K3，打破了美国AI领先中国的认知

周末快到了，抽空读一下财报吧！
台积电（TSM）第二季财报整体符合市场预期，并同步上调全年营收与资本支出预测，显示AI需求依然强劲
公司会继续采取相对稳健的定价策略，同时加速美国亚利桑那州扩产，并强化先进封装布局，以满足未来AI客户需求
不过，由于资本支出持续增加，加上较为保守的定价策略，未来几个季度利润率可能不会明显扩张，因此短期估值提升空间相对有限
ASML第二季财报则明显优于市场预期，营收达到93亿欧元、毛利率54%，均高于公司此前指引
同时，公司将2026年全年营收预期上调至430亿至450亿欧元，主要受惠于AI带动逻辑芯片与存储芯片客户需求持续增长
此外，ASML计划在2027年前将EUV与DUV浸润式光刻机年产能提升约30%，并有望在2028年进一步扩产，整体成长前景依旧乐观
整体来看，AI产业链需求仍然十分强劲。ASML持续受益于先进制程设备需求增长，而台积电则选择优先扩大产能、巩固长期竞争优势，即使短期利润率承压，也是在为未来几年的成长奠定基础

说起来你可能不信
但是，梅西会成为史上第一个在世界杯决赛
帮对手“洗过澡”的男人
那么，问题来了！
梅西会不会后悔，当年没有干脆直接把那个孩子给……😂

大英帝国该不会要在世界杯殖民阿根廷吧？
阿根廷，别为我哭泣啊啊啊啊啊😭
英格兰进第一球球了

贾平凹的女儿 贾浅浅，被举报抄袭
讲真，她这种神之又神的文笔
我都不晓得是能抄谁的啊啊啊啊啊啊啊？
去精神病院找病友写的吗？
西北大学撤销了她硕士学位、副教授职称及教师岗位任职资格，并解除聘用
贾浅浅的教师资格也被撤销
最近另一位被举报的女作家，就是天才少女蒋方舟
人民大学发布官方通报，认定蒋方舟的硕士学位论文存在学术不端，并撤销她的硕士学位

这届世界杯
最火的球星，应该就是挪威队的哈兰德了吧？
火到什么程度呢！
连村上春树《挪威的森林》的封面
都快改成《哈兰德的森林》了😆

以为换了个链，结局会不同
结果，一起PVP的还是那群人
Robinhood的meme生命周期依然短暂
$HOOD 的股价倒是比较硬
玩美股和炒币的，不是同一群人吗？

多益网络创办人 徐波 曾经持有 7800 枚 BTC
现在持有 100多个孩子
一群年纪差不多，长相也差不多的小孩子聚在一起拍照
这照片夸张到 连AI都以为是假的
人生比剧本还精彩🫠

高善文 生前敢讲话
突然离世的消息一出，很多人都满脸问号
下毒、辐射、故意延误治疗、被过世的传言都有
月光扒了一下，近期最有名的“被辐射”
是发生在英国的 “利特维年科谋害案”
那么，利特维年科是谁呢？
他是俄罗斯联邦安全局FSB特工
后来因为公开批评俄罗斯政府，流亡英国，被收编为英国情报机构顾问
2006年11月，利特维年科在伦敦与两名前俄罗斯特工见面，喝了几口红茶
他当时不晓得，茶里被投放了放射性元素钋-210
钋-210究竟有可怕？
它会释放α射线，而且体外几乎检测不到
但是，这种放射线一旦进入人体，就会持续破坏细胞和DNA，造成严重的损伤
利特维年科很快就出现剧烈呕吐、脱发、免疫系统崩溃等症状
短短21天，就多器官衰竭而去世
临死前，英国专家才发现他的体内含有高剂量钋-210
由于刺客的操作不专业，警方后来在他们住过的酒店、乘坐的飞机、接触过的物品上，都检测到了放射性残留，也顺利锁定嫌疑人
很多网友把利特维年科的经历，套用到高善文身上
因为，他们都是敢讲话、突然患病
于是联想到被投毒、被辐射
但在医学上，目前还没有高善文那边的证据显示中毒
公开资料是高善文经历一年多规范抗癌治疗
病理诊断为外周T细胞淋巴瘤，并接受过CAR-T等治疗

亲爱的，还存储吗？还AI吗？
又安静了？
海力士啊，怎么不海力士了？
天天美光三星海力士，继续哇哇叫啊！
什么精神韩国人、上辈子美国人
什么送分题美光三星英伟达海力士
一天天的不是美股暴涨就是韩股拉爆
股票群聊天记录分分钟999+
怎么我一上车就不暴涨了？
被我一手买崩了？
我不在时你们天天又是要会所嫩模，又是要买车买房，又要全国全世界旅游又是天天山珍海味各种大餐
怎么把我骗上车就暴跌了？
有这么巧吗？ 啊？
啊啊啊啊啊啊啊啊😭

美国实在是太让人失望了
失望到不敢承认自己待过那个鬼地方
#FIFA 世界杯的东道主
竟然没机会拿下冠军宝座😭
果然今年是250周年啊！
就整个很二百五

长大以后才发现
真正让人吃不下饭的
不是爱情
而是股价😭
美光这星期是真的满惨的…
$MU

今天台股社区在讨论的都是鸿海集团创办人郭台铭的婚外情
同场加映，年过50大佬们吃嫩草的日常
最夸张的是王文洋，75岁了，还喜欢跟20岁女大谈恋爱
男人果然到老都不会变
郭台铭都已经75岁了，还有体力搞外遇
跟年近50岁的熟女高尔夫球友玩得很开心
据说有不少黑历史，基本上算是职业小三
郭台铭二婚已经18年了，妻子曾馨莹曾经是舞蹈老师

视频号受众的智商
水平到底怎么样呢？
看看她球衣的拼字
M字错得离谱
logo也不对
明明就一眼AI
还偏偏要配文
“世界杯现场的顶卡族美女，这应该算人类天花板了吧”

亲爱的，刚刚一看朋友圈
才知道四川又地震了！
希望大家都平安无事🙏🏼
现在科技好厉害
还能够提前20秒发地震预测提醒
这是能救命的黄金时间啊🆘

麻吉大哥是不是快没钱了？
他在 Hyperliquid 上的 ETH 多头仓位一直爆仓
今天也是被强制平仓
目前账户余额只剩 8万美金
为了筹集资金继续在 Hyperliquid 上做多 以太 $ETH
麻吉亏损出售 #BAYC 无聊猿NFT
🦍
最近Machi 已经卖出34张无聊猿
入账 326 枚 ETH
但因为他之前是高位买的
算起来还是亏了399 枚 ETH
🦍
亏最惨的是 Bored Ape #6057
他四年前以 76.84 ETH 买入
现在的卖出价是 7.65 ETH
亏损近 90%
🦍
曾经有一两年
月光经常打开 OpenSea来交易小图片
现在我钱包里还有一堆归零NFT
真是时代的眼泪

这轮熊市的祭品
会是 $STRC 吗？
本来就是左脚踩着右脚爬上去的
Michael Saylor的微策略在高点买了好多比特币
这下变成死亡螺旋了😭
币圈人炒美股，喜欢玩币圈的上市公司
套了好多人…

亚洲时间深夜
月光还在继续准备明天的节目
嘉宾是足球传奇人物
拿过欧冠冠军、歐洲超級盃、英格蘭足總盃🏆
儿子是签约英超利物浦的新星 科比西塞
欧洲冠军联赛史上最精彩的 “伊斯坦堡奇迹”
就是 賈布里勒西塞 和利物浦队缔造的
⚽️
月光今天连着主持两场AMA
讲到关着麦克风的时候猛咳嗽
再喘着气带小伙伴们赶去排练
很累但收获满满！
这次很谨慎挑配合的嘉宾
我换了好多人
最后特别安排了公司里最懂球也最会踢球的体育生小哥哥上场
月光负责打杂，在幕后处理直播技术
冲呀💪