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月光Moonlight
2026-07-19 18:03:55
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亲爱的，边看世界杯 阿根廷大战西班牙，边复盘最近的股票行情吧！
尽管存储芯片概念股在这几天估值大幅回撤 15% 至 18%，但是，现货市场却出现完全不同的情况
高容量 DDR5 64GB／96GB 服务器 RDIMM 的现货价格，在过去 30 天内逆势暴涨 27.9%，每支模块价格来到 1,375 美元，创下历史新高
这波现货溢价，已经远远超过企业合约价每季预期 13% 至 18% 的涨幅
这也反映出，AI 硬件的采购速度已经明显超过供应链的扩产速度
核心原因在于，存储芯片晶圆厂为了优先生产高带宽内存（HBM），大幅挪用原本用于生产传统 DRAM 的产能
常规晶圆产能受到高达 300% 的排挤，进一步推升 DDR5 服务器内存现货价格持续上涨
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