土狗猎手killer

半导体设备昨晚美股相对稳健，例如amkr、cohu这些小股也稳健上扬，整体逻辑：模型竞争加速，半导体、存储成本压力带来的扩产需求，最终让生产设备销量提升。A股这段时间也优先看半导体设备，头部龙头，中微公司，华虹，拓荆科技。一些beta，华海诚科。中巨芯、盛美上海目前是标志性的

hype 已经基本要破形态了，市场对HIP3连锁模式表达了认可。回购不是核心，核心是商业模式的升级。50万个hype质押，就能自己开分会所，全球播菜连锁店，万物上链开杠杆。多香，梦多大。

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消费板块这一年承重，着实看不太懂

广告结束，继续肝自己下一份研报
改了第六版了还是不满意