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半导体设备昨晚美股相对稳健，例如amkr、cohu这些小股也稳健上扬，整体逻辑：模型竞争加速，半导体、存储成本压力带来的扩产需求，最终让生产设备销量提升。A股这段时间也优先看半导体设备，头部龙头，中微公司，华虹，拓荆科技。一些beta，华海诚科。中巨芯、盛美上海目前是标志性的