SK 海力士在当地时间5月10日以每股149美元的价格在纳斯达克上市,筹集约265亿美元(约40万亿韩元)。此次发行超越阿里巴巴250亿美元的首次公开募股,成为美国最大外资上市。ADR价格比5月9日韩国市场的普通股收盘价溢价3.1%,根据美国证券交易委员会的文件,一份ADR等于普通股的十分之一。
SK 海力士将ADR价格定为每股149美元
据彭博社5月9日报道,SK 海力士确认ADR公开发行价格为每股149美元。公司将发行最多1779万股新股,占总流通股的约2.5%。美银、美林、高盛和摩根大通担任主承销商,另有九家证券公司参与。ADR将在纳斯达克全球精选市场以股票代码SKHYV交易,起初为临时交易,5月13日起转为正式交易。
机构投资者超额认购7倍
SK 海力士ADR在簿记建档过程中需求达到发行量的七倍。认购资金总计约1715亿美元(约260万亿韩元)。全球长期投资基金、科技基金、主权财富基金和亚洲重点全球投资者提交了订单。贝莱德、科缇管理公司和情境感知合作伙伴表示有意购买最高达70亿美元的ADR。
SK集团会长崔泰源将出席纳斯达克开盘仪式
SK集团会长崔泰源将参加ADR上市的开盘敲钟仪式。SK海力士总裁郭诺正及其他高管将陪同崔会长。高管们将向全球投资者介绍SK海力士的竞争力及中长期增长战略。
分析师评估对存储半导体股的潜在影响
瑞穗证券分析师乔丹·克莱因表示,关注点将集中在SK海力士的上市是否会带来新的投资需求,或吸引投资者从现有存储公司转移。分析师预测,存储半导体的新投资渠道可能会吸引交易型基金和共同基金的资金。摩根士丹利预计,ADR供应可能导致股价进一步下跌。
常见问题
SK海力士ADR的发行价格是多少?
SK海力士将ADR公开发行价格定为每股149美元。一份ADR等于一股SK海力士普通股的十分之一。ADR价格比5月9日公司在韩国市场的普通股收盘价溢价3.1%。
SK海力士通过ADR发行筹集了多少资金?
SK海力士通过ADR发行筹集了约265亿美元(约40万亿韩元)。该金额超越阿里巴巴250亿美元的IPO,成为美国最大外资上市。需求达到发行量的七倍,认购资金总计约1715亿美元(约260万亿韩元)。