0xJimc

第一次到香港有什么推荐的吗兄弟们？🇭🇰
（不虚此行的那种）
我准备先办个卡 然后进军港股🤓

有机会你愿意去香港工作吗？🇭🇰
香港最吸引你的地方是什么？

感谢 Gate 送的啤酒小龙虾 一起看球呀！⚽️
@Gate @Gate_zh @gate_kol26
#来Gate追世界杯

所以和我互关的朋友们
看得见这条帖子吗 ？👀
（感谢 @nikitabier 做出了新的调整）

Gate Europe 这次算是精准踩准了欧洲监管节奏
7 月 1 日 MiCA 过渡期正式宣布结束，欧洲加密市场后面基本就是有牌照才能继续做，没牌照就要退出或者缩业务。
@Gate_zh Europe 早在 2025 年就把 MiCA 牌照拿下了，后面又补了支付机构 PI 牌照。
Gate 办这两个牌照，意义还是挺明确的：一个解决加密资产服务合规，一个解决支付和资金流转能力。
现在欧洲这边不是谁币多、谁交易量大就能继续跑，监管门槛已经变成交易所的基础设施。
如果后面更多无牌平台被迫收缩，像 Gate Europe 这种提前完成合规布局的平台，反而会吃到一部分合规迁移的用户和机构资金。

Visa、Mastercard、Coinbase 这些公司一起推了一个新美元稳定币 Open USD，背后还有 140 多家公司参与。
重点不是又多了一个稳定币，而是传统支付巨头开始自己下场做“稳定币支付网络”。Circle 后面压力会越来越大。

稳定币这边又有个大动作
Visa、Mastercard、Coinbase 这些公司一起推了一个新的美元稳定币 Open USD，背后还有 140 多家公司参与。
最有意思的是，它不是单纯再发一个“新 USDT/USDC”，而是想把稳定币做成支付网络的基础设施，铸造和赎回都不收费用，储备收益还会分给合作伙伴。
这对 Circle 的压力挺直接的。稳定币赛道真正的战争，可能才刚开始。

最近海内外社区都在聊 GLM 但没有什么概念
这么说吧 市场是最能检验成果的
智谱 02531 从底部的 200 左右 4个月时间 上涨了 15倍

日本三大银行要联合发稳定币了，兄弟们。
三菱UFJ、三井住友、瑞穗一起上，计划 2027 年 3 月前落地日元稳定币。
这事不是银行跟风玩币，感觉更像是日本在做一次支付体系自救。
简单说几个重点：
▪️ FSA 全程背书
▪️ 100% 真实资产储备
▪️ 储备主要是银行存款 + 短期国债
▪️ 只有持牌机构能发
▪️ 外国稳定币也要接受等效监管
▪️ 底层会用 Progmat，主打企业资金调度和跨境结算
为什么重要？
因为稳定币已经不只是加密圈的东西了。
美元稳定币现在已经在亚洲结算里越来越强，日本如果不做，后面跨境贸易、企业支付、甚至日元定价权，都会越来越被美元稳定币挤压。
日本现在的问题大家也知道：
▪️ 债务/GDP 超 250%
▪️ 老龄化
▪️ 低增长
▪️ 日元波动大
▪️ 企业跨境支付成本高、效率低
所以这次日元稳定币，更像是把稳定币从“加密实验”，升级成国家支付基础设施的一部分。
利好很明确：
▪️ 日本企业：结算更快，成本更低
▪️ 银行：多一条新业务线
▪️ 合规区块链支付：拿到一个国家级示范案例
▪️ 日元体系：至少能先守住一部分亚洲结算场景
但风险也有。
如果稳定币规模起来，银行存款可能被分流，放贷能力会受影响。再叠加 BOJ 加息周期，大规模赎回时，储备资产抛售也可能带来流动性压力。
还有一个最现实的问题：
企业到底买不买账？如果企业不用，那最后也可能

Serenity AI 组合大爆发：买的不是 AI 应用，而是光互联瓶颈
Serenity 这组持仓很有意思：
AXTI、AAOI、LITE、SIVE、AEHR、OSS、TSEM、INTC、SIMO、SNDK
表面看很分散，有光模块、InP 基板、激光器、硅光代工、测试设备、SSD 控制器、存储和边缘 AI。
但如果按 AI 数据中心产业链拆，其实逻辑很清楚：
→ AI 算力继续扩张
→ 节点间数据交换暴增
→ 光互联、CPO、硅光、激光光源、InP 基板成为新瓶颈
→ 量产还需要代工、测试、burn-in 和高速存储配套。
所以这不是一组普通 AI 概念股，而是一组围绕 AI 数据中心“怎么连、怎么测、怎么存”搭起来的组合。
其中：
◾️ AAOI / LITE：光模块、激光器、数据中心光互联；
◾️ AXTI：InP / GaAs / Ge 衬底，上游材料卡点；
◾️ SIVE：CPO、硅光、光源阵列，高弹性方向；
◾️ TSEM：硅光代工平台；
◾️ AEHR：晶圆级测试和 burn-in；
◾️ SIMO / SNDK：AI 数据中心 SSD 控制器和存储；
◾️ OSS：边缘 AI / rugged computing；
◾️ INTC：平台型半导体资产。
◾️ Serenity 真正买的不是 AI 应用，而是 AI 算力扩张后的硬件瓶颈。
光模块是表层，InP 和激光