Mr强

🍎苹果，开始测试 #长鑫存储 （CXMT）的DRAM了。
据外媒最新消息，苹果已经开始测试长鑫存储的芯片，未来有望用于中国市场销售的部分设备。
如果最终通过验证，这对长鑫来说绝对是一个里程碑。
更值得关注的是，距离苹果上一次传出接触长鑫并没过去多久，现在就进入测试阶段，推进速度比市场预期更快。
机构预计，到 2028 年，长鑫存储全球DRAM市场份额有望从 11% 提升至 15%，坐稳全球第四大DRAM厂商。
目前全球市场依旧是”三巨头”格局：
🥇三星
🥈SK海力士
🥉美光
如果苹果真的引入长鑫，不只是多了一家供应商，更意味着全球存储产业链的竞争格局可能开始发生变化。
接下来重点关注两个问题：
• 苹果测试是否顺利通过？
• 是否会进入正式供货名单？
关注➕强哥 有最新进展，我会第一时间跟大家同步。

7月7日 加密-美股🇺🇸行情分析 ‼️【加密大机会】7月议息会议前后一周时间见底，BTC：26年底12万见【美股】昨天大科技继续回调，盘中黄毛喊了一嗓子有所拉升但尾盘还是继续下跌，#MU跌破1000美金，已经到了900大关，还是等866这个位置可以补仓。结论【准备抄底】策略：✅抄底中✅【BTC】冲击65000-67000这个区间的动能，64700基本完成目标。等继续冲高再空，建议还是等67000附近，止损会小性价比高【ETH】 冲击1800-1820这个区间，目前最高1833，等与BTC共振再空性价比高一点。【BTC】【ETH】已经和大科技不共振走独立行情，微策略#MSTR盘中创了一个新高，尾盘下跌收盘横盘没有涨幅。操作策略还是看多做多。尽量不要空，等就会冲高再空。【备注】抄底三部曲：底部震荡等待一次假跌破（成立）点位不对目前现货BTC：57800.19稍微有点瑕疵就是0.19的尾数不影响抄底的节奏7月15日前大概两周时间，逢低布局多单恐慌指数继续飙升就是最佳建仓时间分三次多单建仓：第一次仓位：58000 70%概率跌破第二次仓位：55000 20%概率跌破 - 目前看概率降低,57000都难还需要几天的验证第三次仓位：53000 5%概率跌破 破5万止损目标2026年12月底这一部分底仓最好不要动，拿到10万-12万这个区间。如果对你有帮助 请给强哥点赞👍+关注 所有观点

#SK海力士 AI存储王者本周登陆美股
这可能是今年最大的捡钱机会 也可能是最大的接盘局
基本情况，核心看点一文看懂
* 本周五（7月10日）正式登陆纳斯达克。
* 采用ADR（美国存托凭证）上市，同时保留韩国上市地位。
* 每10份ADR对应1股韩国普通股。
* 本次融资约290亿美元，创美股历史最大海外公司IPO纪录之一。
* 全球HBM（高带宽存储）龙头，AI存储产业核心受益者。
最大机遇
1、估值修复机会
目前SK海力士估值仍低于美股同行，美股上市后有望向美国芯片龙头估值靠拢。
如果市场愿意给予更高估值，股价还有进一步提升空间。
2、美股资金正式入场
过去美国投资者几乎只能买美光布局AI存储。
SK海力士登陆美股后，大量机构资金终于有了新的选择，流动性将明显提升。
未来若纳入纳斯达克指数，被动ETF资金还有望持续流入。
3、AI红利仍在持续
AI服务器爆发，HBM持续供不应求。
SK海力士目前全球市场份额第一，是这一轮AI算力最大的受益公司之一。
4、跨市场套利机会
参考台积电历史经验，美股ADR长期可能相比韩国本土股票存在一定溢价。
这将吸引大量机构进行套利交易，提高股票活跃度。
三大风险必须注意‼️
第一 AI投资降温风险
如果微软、Meta、谷歌、亚马逊等科技巨头未来放缓AI资本开支，HBM需求可能降温，整个存储行业盈利都会受到影响。
第二 板块涨太快
过去几个月存

7月05日 加密-美股🇺🇸行情分析 ‼️
【加密大机会】7月议息会议前后一周时间见底，BTC：26年底12万见
【美股】停盘中，相关美股的各币种低波动率。
结论【抄底】
策略：✅抄底中✅
【BTC】
58000 已经持仓的建议拿住等待补仓机会
第一上涨目标65000-67000这个区间 持仓等待
已经抄底拿住筹码
【ETH】
1510已经持仓的建议拿住等待补仓机会
第一上涨目标1800-1820 这个区间 已经到达该区域可以选择减仓。
已经抄底拿住筹码
【BTC】【ETH】周末低波动率，BTC、ETH每日都有新高在冲高中，12小时的小碎步看看是不是周日凌晨收周线搞一次偷袭上冲。根据目前的涨幅ETH > BTC
【备注】
抄底三部曲：底部震荡等待一次假跌破（成立）点位不对目前现货BTC：57800.19稍微有点瑕疵就是0.19的尾数不影响抄底的节奏
7月15日前大概两周时间，逢低布局多单
恐慌指数继续飙升就是最佳建仓时间
分三次多单建仓：
第一次仓位：58000 已经跌破
第二次仓位：55000 20%概率跌破 - 目前看概率降低,57000都难还需要几天的验证
第三次仓位：53000 5%概率跌破
破5万止损
目标2026年12月底这一部分底仓最好不要动，拿到10万-12万这个区间。
如果对你有帮助 请给强哥点赞👍+关注
所有观点仅代表个人看法
不作为任何投资建议DYO

7月04日 加密-美股🇺🇸行情分析 ‼️
【加密大机会】7月议息会议前后一周时间见底，BTC：26年底12万见
【美股】停盘阶段，周末最大的利好是中国的江波龙的存储业绩炸裂622倍-744倍，存为王。
结论【抄底】
策略：✅抄底中✅
【BTC】
58000 已经持仓的建议拿住等待补仓机会
第一上涨目标65000-67000这个区间
已经抄底拿住筹码
【ETH】
1510已经持仓的建议拿住等待补仓机会
第一上涨目标1800-1802 这个区间
已经抄底拿住筹码
【BTC】【ETH】拿着别动等第一目标完成上涨目标大机会一步一步到来。
【备注】
抄底三部曲：底部震荡等待一次假跌破（成立）点位不对目前现货BTC：57800.19稍微有点瑕疵就是0.19的尾数不影响抄底的节奏
7月15日前大概两周时间，逢低布局多单
恐慌指数继续飙升就是最佳建仓时间
分三次多单建仓：
第一次仓位：58000 已经跌破
第二次仓位：55000 20%概率跌破 - 目前看概率降低,57000都难还需要几天的验证
第三次仓位：53000 5%概率跌破
破5万止损
目标2026年12月底这一部分底仓最好不要动，拿到10万-12万这个区间。
如果对你有帮助 请给强哥点赞👍+关注
所有观点仅代表个人看法
不作为任何投资建议DYOR

iPhone 18 Pro 还没发布，核心供应链被“印度三哥”全泄漏了😂
这事儿离谱程度，大概相当于：
苹果还在考场上写名字，印度塔塔集团已经把“标准答案解析+供应商报价单+零件采购清单”
一键打包发到全网论坛了。
据说这次不是小打小闹，
而是整整 630G资料、20万份文件 被黑客直接“开盒放送”，
iPhone 18还没出生，供应链先被做成了“说明书”。
里面写得那叫一个细：
哪个螺丝谁家拧的、哪块屏幕谁报价多少，
基本等于苹果还没开饭，菜单+后厨秘方+采购价全被贴墙上了。
这下好了，华强北都不用猜了，
直接进入下一阶段：“谁先复刻，谁先发售”。
苹果原本想搞全球分工、分散风险，
结果现实给它上了一课：
最大的不确定性，不在供应链外面
而在“你以为最稳的那一环”
现在的局面就是——
苹果还在画饼，山寨已经开始“按图施工”；
发布会还没开，国内已经进入“提前验收阶段”。
苹果以为自己在做高端供应链管理，结果三哥被上了一节《真实世界信息安全实战课》。

所有现在跟你说永远缺存储的人，不是蠢就是坏！
我先说，我没否认HBM现在缺，也没否认AI存储这轮是真的猛。
但**“永远缺”**这三个字，就是资本市场用了二十年的老剧本。
第一，别迷信壁垒。
HBM门槛高没错，现在也就美光、SK海力士、三星能做。
但它再牛，本质还是制造业。
利润够高，资本就敢砸钱扩产。
今天缺，不代表三年后还缺。
这个世界，没有资本填不平的产能。
第二，涨价涨到最后，一定有人不买单。
微软、谷歌买HBM，钱难道自己印？
最后还是涨AI会员、涨云服务、涨软件订阅。
价格越涨，需求越慢。
需求一慢，科技巨头第一件事就是砍CapEx。
每轮周期都是这么演的。
第三，这剧本骗过散户太多次了。
互联网的时候说存储永远不够。
新能源的时候说锂矿永远不缺。
最后呢？
该过剩还是过剩，该腰斩还是腰斩。
每次都一句话：
这一次不一样。
结果K线长得都一样。
第四，AI确实不一样，但周期没变。
HBM是热数据，需求比以前刚，这点我承认。
但刚需，不等于永远短缺。
只要赚钱，资本就会疯狂扩产，技术也会疯狂迭代。
今天觉得永远缺，过几年回头看，很可能又是新的产能过剩。
所以记住一句话。
AI周期可以更长，HBM可以更贵。
但”永远缺”三个字，听听就行。
资本最喜欢讲永远，市场最喜欢打脸永远。

拿炒币的逻辑去玩美股🇺🇸
你亏的鸡毛都没有！
$CRCL 的暴跌 是因为赚钱的模式被取代 140 多家行业巨头联合推出全新稳定币 OpenUSD（OUSD）
参与方包括 Visa、Mastercard、贝莱德、Coinbase、Stripe 和 Google。消息公布后，Circle Internet Group 股价盘中一度暴跌 15%。
市场真正担心的，不是 USDC 的安全性，而是它的分发优势。
过去，Circle 靠发行 USDC 获得巨额美债利息收入，再拿出一部分收益激励合作伙伴推广。但 OUSD 直接换了一套玩法：扣除少量管理费后，把绝大部分收益返还给渠道方。
对于 Visa、Stripe、Coinbase 等掌握支付入口和用户流量的平台来说，谁分发稳定币，谁就能赚更多，自然更有动力推广 OUSD。
不过，这并不意味着 USDC 会被取代。
USDC 仍然拥有完善的合规体系、覆盖 20 多条公链的原生流动性、机构级托管能力，以及多年建立的支付网络，这些护城河短期内很难复制。
我的判断是：
短期内，OUSD 很难撼动 USDC 在 DeFi 的核心地位，但它会抢占企业支付和商户结算等新增市场。真正改变的是行业盈利模式——稳定币发行方躺着赚利息的时代，可能要结束了。
接下来重点关注两个时间点：
1. 8 月底 Circle 与 Coinbase 的收益分成续约谈判。

美光 $MU 对比 $SK海力士
谁更值得买？
SK海力士比美光便宜一倍 才是真正低估的AI存储龙头
美光和SK海力士市值几乎相同，都在1.2万亿美元左右，但估值却拉开了巨大差距。
按2026财年预期计算，美光全年每股收益约73美元，远期市盈率约15.5倍；SK海力士全年每股收益预计约219美元，远期市盈率仅7.9倍，估值几乎只有美光的一半。
再看2027财年，美光预期每股收益118美元，远期市盈率约9.6倍；SK海力士预期每股收益约303美元，远期市盈率仅5.7倍，优势依然明显。
为什么会出现这种差距？
核心原因是韩国股市长期存在韩国折价，加上美股流动性溢价，让海力士一直被低估。
如今SK海力士即将登陆美股，虽然ADR发行规模不大，但两大存储巨头将在同一市场直接对比，估值修复有望成为新的催化剂。
最后强哥的结论： DYOR
单看估值，美光并不便宜。SK海力士不仅拥有更低的市盈率，还是HBM4领先者，从性价比来看，目前更具吸引力。

6月30日 加密-美股🇺🇸行情分析 ‼️【加密大机会】7月议息会议前后一周时间见底，BTC：26年底12万见【美股】昨晚大科技开盘暴跌，#MU开盘一路跌幅在-10%左右，尾盘拉升维持横盘震荡格局。#SMTR微策略是我们关注的重点对象，最低点81.81有可能已经见底，等着二次回压试探低点BTC大概率会破低去58000点试探。结论【准备抄底】策略：✅抄底中✅【BTC】第一次挂单 3-5X杠杆，挂单10%的仓位，58000【ETH】第一次挂单 5-10X杠杆，挂单10%的仓位，1510【BTC】【ETH】微策略暴涨没能带动BTC的上涨，等待微策略这次的回压试探底部就是最好开仓机会。【备注】抄底三部曲：底部震荡等待一次假跌破（成立）点位不对目前现货BTC：58115.017月15日前大概两周时间，没有核心的点位，逢低布局多单等待再次破位5960.00继续杀恐慌恐慌指数继续飙升就是最佳建仓时间分三次多单建仓：第一次仓位：58000 80%概率跌破第二次仓位：55000 50%概率跌破第三次仓位：53000 30%概率跌破破5万止损目标2026年12月底这一部分底仓最好不要动，拿到10万-12万这个区间。如果对你有帮助 请给强哥点赞👍+关注 所有观点仅代表个人看法 不作为任何投资建议DYOR

马斯克两万亿美元的 SpaceX（$SPAC），将在 7月7日 纳入纳斯达克100指数。
加入指数之后，预计将带来 43～50亿美元 的被动资金买入。
也就是说，如果你持有纳斯达克100指数，也相当于间接持有了 SpaceX。
不过，SpaceX 在指数中的权重只有 不到1%。
原因是它的自由流通市值只有大约 1000亿美元。
但这件事情真正的意义，并不只是资金流入，而是纳斯达克100指数的变革。
这也为未来像 OpenAI 等巨无霸企业上市后，能够更快纳入指数，铺平了道路。

6月29日 加密行情分析 【美股】今晚美股还是要看科技股的发力是否带动指数继续修复上行，关注点MU:1255的压力是否能被有效的修复，如果继续走修复这个位置可能成为一段时间的高点，等待调整找机会。【抄底三部曲】底部震荡等待一次假跌破（成立）点位不对目前现货BTC：58115.01结论【下跌破位】策略：✅下跌趋势中✅【BTC】压力位：61000附近还是存在【ETH】压力位：1610 附近还是存在 【BTC】【ETH】经过三天的底位波动，没有大的反弹来临，还是谨慎持仓为标准。等待低吸的机会。建议5万7附近就可以布局多单当现货布局，小杠杆每下跌1000刀布局10%的仓位，如果没打满仓位可以等待二买的机会。【备注】7月15日前大概两周时间，没有核心的点位，逢低布局多单等待再次破位5960.00继续杀恐慌恐慌指数继续飙升就是最佳建仓时间分三次多单建仓：第一次仓位：58000 80%概率跌破第二次仓位：55000 50%概率跌破第三次仓位：53000 30%概率跌破破5万止损目标2026年12月底这一部分底仓最好不要动，拿到10万-12万这个区间。如果对你有帮助 请给强哥点赞��+关注 所有观点仅代表个人看法 不作为任何投资建议DYOR

马斯克个人要收购一家光模块公司，
很有可能是10倍潜在收益，
市值只有4.31亿美金，重点关注一下。
强哥收集了一下关键信息。
名字叫 $MESH（Meshflow Acquisition Corp.）。
成立于2025年，总部位于美国芝加哥。目前没有实际经营业务，主要任务是寻找一家企业进行并购上市。
这家公司三个创始人都曾是SpaceX前工程师。
核心产品是1.6T光模块，传输速度相比目前主流的800G光模块提升一倍。

别只盯着AI！真正决定下一轮行情的，可能是电力板块！
无论是投资美股还是A股，电力板块真的值得重点关注。
如今，在AI浪潮和极端天气的双重推动下，全球电力正变得越来越紧缺。
前段时间，美国东南部进入电力紧急状态；英国更是在一周内两次发布供电警告；而国内也刚刚发布了加快新型电网建设的规划。
这些事件看似发生在不同国家，实际上都指向同一个趋势。
未来几年，电力将不再只是传统行业，而是支撑AI算力、新能源、电动汽车、智能制造等产业发展的核心基础设施。
AI需要算力，算力需要数据中心，而数据中心最需要的就是稳定且充足的电力。
可以说，没有电，就没有AI时代。
未来几年，全球对电力的需求大概率还会持续攀升，电力很可能重新成为全球资本市场最重要的主线之一。
所以，无论是美股还是A股，都不要忽视电力板块。
未来，一切竞争的背后，本质都是电。