如果你正在考虑在这个市场里把一些资本投入到哪里，最近关于AI股票的讨论噪音很多。不过，并不是所有这些都值得你花时间。观察这个领域一段时间后，我一直回到两个名字：如果你是认真的想要增加AI敞口，那么只要把它们当作长期持有，确实是说得通的选择。

Alphabet是显而易见的那一个，但理由也很充分。该公司的市值大约在$4 万亿美元左右，而且它基本上就是一组不同增长引擎所组成的“投资组合”，这些引擎都在AI的驱动之下。你会看到Google Search、YouTube、Gemini和Waymo都在以不同方式从AI进步中获益。基本面确实扎实——去年它实现了$402.8 billion的收入，净收入为$132.2 billion。这种现金创造能力，能让你在波动中也更有信心去拿着不放。说实话，以30倍的滚动市盈率来看，它甚至谈不上贵。这类顶级AI股票往往会以溢价估值来交易，但Alphabet业务的多元化赋予了它真正的护城河。

另一个值得关注的名字是Taiwan Semiconductor。重点是——每一家正在打造AI基础设施的主要科技公司都需要他们的芯片。TSMC在先进芯片制造的大规模生产方面几乎没有真正的竞争对手。他们的利润率非常惊人，而且处在有利位置，能够从当前正在进行的整个AI建设中受益。它们在最近一个季度实现了35%的利润增长，并且指引今年大约30%的增长。它们同时还在美国进行大力扩张，这意味着它拥有不止一个增长动力。市值约为$1.8 trillion，但考虑到AI芯片的需求曲线目前呈现的走势，未来很可能还有更多上行空间。按33倍市盈率交易，这并不算便宜，不过增长叙事让这个估值站得住脚。

这两只都是你可以相对安心买入、并在多年后不必一直盯着的顶级AI股票。它们不花哨、不投机——只是稳健的企业，凭借真正的竞争优势，正站在这个十年里最大的科技趋势之一的浪潮上。如果你有资本可以配置，而且想要AI敞口，同时又不想被小型标的带来的混乱所扰，那么这两只就是我会重点关注的对象。