区块链研究与开发公司 Babylon Labs 于周一向 Aave DAO 提交了一份温度检查（Temperature Check），寻求批准将 Trustless Bitcoin Vaults 与 Aave V4 集成，并在不使用桥、包装（wrappers）或托管方（custodians）的情况下引入原生 BTC 作为抵押品。

要点：
- Babylon Labs 于 5 月 25 日提交了一份温度检查，要求 Aave DAO 接受通过 Trustless Bitcoin Vaults 在 Aave V4 上的原生 BTC 抵押品。
- BTC Vault Swap Spoke 旨在覆盖 Aave 的 $5B WBTC 供应，该供应目前在借贷侧使用不足，以推动新的需求。
- 如果温度检查通过，Babylon Labs 将进入 ARFC 审查阶段，审计由 Coinspect、Sherlock 和 Zellic 正在进行。

如果 Babylon Labs 投票通过，BTC 持有者可在 Aave V4 上无需桥接借款

该提案要求在以太坊主网部署两个新的 Aave V4 Spokes。第一个是 Babylon Core Lending Spoke，允许 BTC 持有者以其原生比特币抵押品借用受支持的资产，例如稳定币和包装 BTC。第二个是 BTC Vault Swap Spoke，用于在清算（liquidation）后结算：将被没收的 BTC 抵押品转换为 WBTC，供无需许可的清算方（permissionless liquidators）使用。

Aave 在 X 上发布关于温度检查的内容。该机制通过比特币上的 Taproot 脚本实现。存款人将 BTC 以链上形式锁定在一个 Taproot 未花费交易输出（UTXO）中。该锁定会在以太坊上生成一条对应的金库（vault）记录。

由于 Aave V4 只接受 ERC-20 代币作为抵押品，适配器合约会将每一条金库记录一对一地表示为一种转移受限代币，称为 vaultBTC。该代币只能在 Aave V4 Hub、Babylon Core Spoke 以及集成的适配器合约之间移动。不允许进行其他任何转账。

Babylon Labs 于 2022 年与斯坦福大学教授 David Tse 以及博士 Fisher Yu 联合创立。自其比特币（BTC）质押协议于 2024 年 8 月上线以来，累计已激活超过 100,000 BTC，目前持有约 51,000 BTC，按接近 40 亿美元的价值计入活跃质押中。

为该项目提供支持的投资者包括 A16z、Paradigm 和 Polychain，累计融资超过 1 亿美元。推动 Trustless Bitcoin Vaults 的底层加密来自 BaBe，一篇由 Babylon Labs 与 UC Berkeley 联合共同开发并经过同行评审的论文，据温度检查所述，该论文将于 2026 年的 CCS 上线发布。

该研究将比特币上 SNARK 证明验证的成本，相较以往方案大幅降低约 1,000 倍，从而使以经济可行的方式开展欺诈证明挑战在规模化层面成为可能。当用户的 BTC 仓位被清算时，无需许可的清算方会以小幅溢价将被查获的金库兑换为 WBTC。随后，另一组获得许可的套利者购买这些托管的金库、偿还 WBTC 债务，并在比特币上原生赎回底层 BTC。

该结构将清算时点与 BTC 赎回解耦，使清算方可立即完成结算，而 BTC 侧流程则可按自身时间表运行。该提案也旨在提升 Aave 上 WBTC 的使用率。平台目前持有约 50 亿美元的 WBTC 供应量，Babylon Labs 将其描述为借贷侧使用不足。

通过 WBTC 路由清算结算旨在为该资产生成新的借贷需求。Aave DAO 保留对两个 Spokes 之间所有风险参数、供应上限、借贷上限以及治理监督的完全控制。温度检查聚焦于集成架构。风险参数、预言机配置以及完整的信任假设细节预计将在后续的 Aave 请求以评论（Request for Comment）中提供。

据 Babylon Labs 介绍，目前正在对协议栈进行安全审查，包括 Coinspect、Sherlock、Zellic、ABDK 和 ZK Security。协议的形式化验证由 Runtime Verification 执行。

如果温度检查的快照显示社区情绪为正，该提案将进入 ARFC 阶段以进行进一步风险评估与审计审查。成功的 ARFC 快照将其推进至链上 AIP 投票，以获得最终治理批准。

Babylon Labs 表示：发布该提案并未获得任何第三方报酬。

社区回应倾向积极

如果获得批准，该集成将为 BTC 持有者提供一条通向去中心化金融（DeFi）借贷的直接路径，而无需将托管权交给桥（bridge）、签名者联盟（signer consortium）或阈值签名（threshold-signature）小组。构建以 BTC 抵押为基础产品的其他项目也可以在该原语之上叠加，进一步将原生 BTC 的覆盖范围延伸至更广泛的 DeFi 活动。

治理讨论线程的早期社区反馈总体上是支持的。Aave Labs 技术服务提供商 Simo 指出，该集成符合 Aave V4 的 Hub-and-Spoke 设计，并且通过 WBTC 路由清算后的结算将为一个在平台上已被大量供应的资产产生可观的借贷需求。

Aave 联合创始人 Stani Kulechov 直接支持温度检查，并表示对 V4 Spoke 生态系统获得真正比特币抵押品感到兴奋。贡献者 Nicopei 补充了一个机构化视角：在保留 BTC 原生性的同时提供可预测的借贷成本，满足了目前机构借款人最常提及的两项需求，而这些机构借款人目前依赖链下解决方案。

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